编辑“客户关系管理系统:客户管理”

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在后台的“[[网站]]管理导航”中，单击“客户关系管理”->“客户管理”，右栏出现“客户管理”界面。
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此界面显示所有客户信息，您也可以单击相应的客户组别，具体查看各组客户信息。还显示助记名称、客户名称、客户类别、种类、所有者、创建日期和操作等信息。“操作”列中提供了常用的管理链接：查看、修改和删除。单击“客户名称”或“助记名称”列下的客户，可查看该客户的详细信息。利用系统提供的“快速查找”和“客户查询”，您能按照一定的条件快速搜索到相关的客户信息。您可以单击管理导航中的“客户管理首页”回到主界面，同时，管理导航还提供了 “添加企业客户”和“添加个人客户”的功能链接。

'''>>添加企业客户'''

->单击管理导航中的“添加企业客户”功能链接，出现“添加客户”界面。 
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参数说明
:·上级客户：如果客户之间有隶属关系（如教育局与学校、集团与所属企业），则可单击[[{{ns:image}}:pw06.jpg]]选择其上级客户。
:·价值评估：客户对企业的价值大小。
:·关系等级：企业与客户之间的关系的密切程度。
:·阶段：企业与客户的服务阶段（如售前、合同执行期、售后等）。
:·客户组别：指客户的分类。
:·客户类型：可选择企业客户或者个人用户。

->输入相应的客户名称、客户编号和助记名称，单击按钮选择上级客户;选择客户区域、

行业、价值评估、信用等级、重要程度、关系等级、客户来源、阶段和客户组别等其他信息。客户类别处选中企业用户。

->单击书签式页面顶部的“联络信息”，进行通讯地址和联系电话的设置。 
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->单击书签式页面顶部的“企业信息”进行相关设定。

->填写完相关参数及内容后单击[保存客户信息]按钮，出现添加成功界面。 
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'''>>添加个人用户'''

添加个人用户与添加企业用户操作步骤基本相同。

可以在管理导航中单击“添加个人客户”，也可以在“客户类别”处选择“个人客户”来添加个人客户。 
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在“添加个人客户”界面中，业务信息后比“添加企业客户”多了“个人信息”选项，单击进入可进行出生日期、证件号码、籍贯、民族等各相关信息的填写。

非会员用户在前台购买商品并且最终提交订单后，该用户就会成为个人客户（注：如果他有注册企业，就会成为企业客户），这个用户在收银台填写的收货人的信息，将成为该用户的客户资料，您可以在后台“客户管理”中查看到这个新客户。
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单击[保存客户信息]按钮，添加客户信息成功。

'''修改客户信息'''

单击操作列中的“修改”链接，进入“修改客户信息”界面（界面参数说明请参照前面 “添加企业客户”）。修改完成后单击[保存修改结果]按钮保存您所作的修改。

'''删除客户信息'''

->单击操作列中的“删除”链接，出现确认删除的网页对话框，单击[确定]按钮，出现 “删除客户”界面： 
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参数说明
:·选择客户：选择需要被删除的客户，分三种情况：所有客户、指定客户组和指定客户ID。
:·排除条件：如果将被删除的客户符合“不包括资金大于0的客户”、“不包括已下订单的客户”、“不包括有资金明细记录的客户”等条件，则会保留信息而不被删除。
:·删除相关信息：删除用户的同时需要一并被删除的信息，如“相关订单”、“相关资金”、“相关服务记录”等信息。

->设定好相应参数后单击[执行删除操作]按钮，出现删除客户成功的界面：
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[[category:客户关系管理系统2006版手册-后台管理|K]]