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我的客户(CRM)功能使用

功能简介:

客户关系资料和与客户接触信息的管理。

具体操作:

1. 客户资料的管理

- 点击我的客户下的【新建客户】。

正确填写客户信息(如需共享 可设置共享),点击保存。

- 在“我的客户—>我的客户列表”中管理您的客户资料。

您可以进行 客户的编辑、查看、删除操作。

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2. 客户接触信息管理

- 在客户资料页中点击 【添加客户接触】。

- 在客户资料页中点击 【查看接触详情】可以管理该客户的接触管理。

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参考来源[ ]